Аптечный рынок Украины по итогам I полугодия 2016 г.: Helicopter View

«АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА»

На территории, подконтрольной Украине, по итогам I полугодия 2016 г. совокупный объем продаж всех категорий товаров «аптечной корзины» составил 27,8 млрд грн. за 765,4 млн упаковок. В долларовом выражении (по курсу IB) объем продаж составил 1,1 млрд дол. По сравнению с аналогичным периодом 2015 г. в денежном и натуральном выражении продажи увеличились на 17,4 и 1,9% соответственно. В долларовом выражении отмечается снижение на 2,9% (рис. 1).

Рис. 1

Объем розничной реализации товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу IB) по итогам I полугодия 2014–2016 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Львиную долю продаж на фармрынке аккумулируют лекарственные средства и медицинские изделия (МИ). По итогам I полугодия 2016 г. их доля в общем объеме аптечных продаж составляет 92,4% в денежном и 94,4% — в натуральном выражении. В целом же для всех категорий товаров «аптечной корзины» характерны рыночные тенденции к увеличению объема продаж в денежном и натуральном выражении, за исключением МИ, продажи которых в упаковках остались практически на уровне предыдущего года (табл. 1).

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки товаров «аптечной корзины» по итогам I полугодия 2016 г. составила 36,3 грн., что означает ее повышение на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. (рис. 2). Самой дорогостоящей категорией является косметика, средневзвешенная стоимость 1 упаковки которой составила 50,8 грн., диетических добавок — 49,1 грн., лекарственных средств — 47,2 грн., МИ — 10,0 грн.

Рис. 2

Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки различных категорий товаров «аптечной корзины» по итогам I полугодия 2014–2016 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

В I полугодии 2016 г. объем продаж лекарственных средств составил 23,4 млрд грн. за 495,9 млн упаковок и увеличился на 17,2% в денежном и на 2,5% в натуральном выражении. В долларовом выражении объем продаж уменьшился на 3,0% (рис. 3).

Рис. 3

Динамика аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу IB) по итогам I полугодия 2014–2016 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Помесячная динамика объема продаж свидетельствует о тенденции к выходу рынка на положительные показатели динамики. С апреля 2016 г. отмечается прирост продаж в упаковках, а в долларовом выражении рынок также постепенно выходит на положительные показатели (рис. 4).

Рис. 4

Помесячная динамика аптечных продаж лекарственных средств в натуральном и денежном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу IB) с января 2014 г. по июнь 2016 г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Индикаторы динамики рынка лекарственных средств демонстрируют, что в марте–июне 2016 г. рост рынка в денежном выражении обусловлен преимущественно перераспределением потребления в сторону более дорогих препаратов и ростом продаж в упаковках. При этом влияние инфляционной составляющей значительно снизилось (рис. 5).

Рис. 5

Индикаторы изменения объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам января 2014 г. — июня 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

По итогам I полугодия 2016 г., рецептурные препараты демонстрируют более высокие показатели динамики продаж по сравнению с безрецептурными, что способствует смещению структуры потребления в сторону рецептурных лекарственных средств (рис. 6).

Рис. 6

Структура аптечных продаж рецептурных и безрецептурных лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации по итогам I полугодия 2015–2016 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В денежном выражении показатели динамики продаж украинских препаратов в I полугодии 2016 г. выше аналогичных для зарубежных лекарственных средств, что позволило им увеличить удельный вес в структуре рынка. При этом в натуральном выражении доля отечественных препаратов незначительно уменьшилась (рис. 7). Стоимость украинских лекарств значительно ниже по сравнению с зарубежными конкурентами. Так, по итогам I полугодия 2016 г. средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств зарубежного производства составила 115,8 грн., в то время как для украинских препаратов этот показатель находится на уровне 26,3 грн. (рис. 8).

Рис. 7

Структура аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации по итогам I полугодия 2015–2016 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 8

Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств украинского и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в сегменте аптечных продаж по итогам I полугодия 2015–2016 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В I полугодии 2016 г. отмечается замедление темпов прироста продаж лекарственных средств всех ценовых ниш в денежном выражении по сравнению с показателями аналогичного периода предыдущего года. Увеличение объема продаж в натуральном выражении отмечается для препаратов средне- и высокостоимостной ниш, в то время как реализация лекарственных средств низкостоимостной ниши незначительно сократилась. В условиях относительной стабилизации курса национальной валюты прослеживается тенденция к смещению потребления в сторону более дорогостоящих препаратов (рис. 9).

Рис. 9

Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе ценовых ниш*** в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли объема их аптечных продаж по итогам I полугодия 2015–2016 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В разрезе АТС-классификации 1-го уровня по объему аптечных продаж в денежном выражении традиционно лидирует группа А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм», далее следуют группы С «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» и R «Средства, действующие на респираторную систему» (рис. 10).

Рис. 10

Динамика аптечных продаж лекарственных средств в разрезе топ-10 групп АТС- классификации 1-го уровня в денежном выражении по итогам I полугодия 2015–2016 гг. с указанием темпов прироста/убыли их реализации по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В последнее время курс гривни по отношению к доллару США остается относительно стабильным, колеблясь в узком коридоре. Это способствовало снижению и стабилизации розничных цен на лекарственные средства, поскольку прослеживается четкая корреляция между ростом курса и повышением стоимости. При этом стоит отметить, что темпы роста розничных цен значительно ниже темпов девальвации (рис. 11).

Рис. 11

Темпы прироста официального курса гривни по отношению к доллару США (за 100 дол.), по данным НБУ, а также темпы повышения розничных цен на лекарственные средства зарубежного производства в разрезе закупаемых за валюту и за гривню и украинские препараты за период с января 2015 г. по июнь 2016 г. по сравнению с декабрем 2014 г.

По итогам I полугодия 2016 г., рейтинг брэндов лекарственных средств по объему розничных продаж в денежном выражении возглавляют АКТОВЕГИН, НАТРИЯ ХЛОРИД и НО-ШПА (табл. 2). В рейтинге маркетирующих организаций по объему продаж в денежном выражении в I полугодии 2016 г. украинские производители укрепили свои позиции. Тройку лидеров представляют 3 отечественные компании: «Фармак», «Корпорация Артериум» и Фармацевтическая фирма «Дарница» (табл. 3).

СЕГМЕНТ ДИСТРИБУЦИИ

По итогам I полугодия 2016 г. объем поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в закупочных ценах составил 19,7 млрд грн., что на 16,0% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В натуральном выражении дистрибьюторами было поставлено 506,1 млн упаковок препаратов (на 0,3% больше, чем годом ранее).

Долевое соотношение крупнейших дистрибьюторов по объему поставок лекарственных средств в аптечные учреждения динамично изменяется (рис. 12). Рейтинг дистрибьюторов традиционно возглавляет компания «БаДМ», также в тройку лидеров вошли «Оптима-Фарм» и «Вента» (табл. 4). По итогам I полугодия 2016 г. топ-5 дистрибьюторов аккумулируют 89,3% объема поставок лекарственных средств в аптечные учреждения Украины.

Рис. 12

Удельный вес топ-10 дистрибьюторов в объеме поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном выражении за период с января 2014 г. по июнь 2016 г.

ИТОГИ

Украинский фармрынок постепенно выходит из кризиса, показатели аптечных продаж в упаковках начали повышаться, а в долларовом выражении постепенно выходят на уровень предыдущего года. Влияние потери Украиной части территорий постепенно нивелируется (рис. 13).

Рис. 13

Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном, натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте по итогам I полугодия 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на всей территории Украины и на территории, контролируемой Украиной (без учета АТО и АР Крым)

Стабилизация курса гривни по отношению к доллару способствует стабилизации розничных цен на лекарственные средства. При этом темпы девальвации значительно превышают темпы роста цен.

В целом же намеченные ранее тенденции рынка сохраняются и в I полугодии 2016 г. Структура потребления продолжает смещаться в сторону рецептурных препаратов и лекарств отечественного производства. Также отмечается смещение структуры потребления в сторону дорогостоящих препаратов. Отечественные фармкомпании укрепляют свои позиции в структуре рынка, и тройку лидеров по объему продаж лекарственных средств в денежном выражении формируют 3 украинских производителя.